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云计算十年改变科技产业 微软亚马逊成最大赢家

时间:2019-12-25 09:43:04 来源:新浪科技 评论:彩17香港分分彩 点击:0
  北京时间12月25日早间消息,在过去10年里,Dropbox与Slack从默默无闻变得家喻户晓,Salesforce赢得企业的重视,微软和Adobe复兴,它们从封装软件转向云付费订阅,股价创下新高。

还有亚马逊。最开始时AWS只是一门副业,但它的年营收已经达到350亿美元,有了AWS服务,客户可以使用第三方存储和计算服务。还有 ServiceNow公司,它可以帮助IT管理者提高生产力,不久前, ServiceNow的市值冲到500亿美元,成为标普500指数成份股公司。

云计算改变了一切。对于投资者来说,这场转变创造了无数机会。他们可以将钱投给勇敢转型的老牌企业,也可以投给那些从老牌企业手中夺权的创业公司。Slack、Twilio、Zoom、Okta都是2008年前后创建的,现在估值都超过100亿美元。估值50亿美元的企业还有一大堆,有许多企业准备在2020年或者之后的几年IPO。

Altimeter Capital公司向Salesforce投入大量资金,它还是Okta和Twilio的投资者。本月,Altimeter Capital创始人布莱德·格斯特纳(Brad Gerstner)和Okta联合创始人弗雷德里克·克里斯蒂(Frederic Kerrest)接受了媒体的采访,当时格斯特纳声称这次赌注获得了回报。格斯特纳直言不讳说,一切都源于大约10年前的变革,当时企业服务开始向云端转移,Altimeter Capital抓住了机会。

根据Synergy Research的报道,2019年企业SaaS营收预计将会超过1000亿美元,2009年只有不到40亿美元。

微软向前冲

2014年,微软碰到了麻烦,当时公司增长放缓,投资人对回报很不满意,微软让萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)接替史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer),担任CEO,等了14年,微软CEO终于换人了。成为CEO之前,纳德拉掌控的正是云、企业集团。当时他告诉微软员工:“我的工作就是确保微软在移动优先、云优先的世界繁荣下去。”

到了2017年,Office 365的商务营收已经超过Office授权营收。Okta联合创始人、CEO托德·麦金农(Todd McKinnon)认为:“在过去10年里,我认为行业发生最大一件事就是微软推出Office 365。很明显,作为世界最大软件公司的微软向世人宣告:‘云很好,云行得通,云已经被大家认可。’它改变了IT产业的心态。”

麦金农早早看到了变革的到来。他所领导的公司向企业提供身份管理软件,可以让企业完全掌握员工使用的云应用。麦金农说:“多年来,我们与来自各行业、规模各有不同的企业协商,它们回过头来告诉我们说:‘这是真的,变革正在发生,我们需要真实的身份故事。’”

与此同时,微软积极打磨Azure,大获成功。自2009年以来,微软股价上涨417%,公司市值突破1万亿美元。亚马逊同样表现出色,市值8890亿美元。在过去10年里,亚马逊股价上涨1233%,AWS功不可没。上个季度,AWS占了亚马逊营业利润的71%,占总营收的13%。Jefferies分析师认为,亚马逊约有40%的市值来自AWS。

拥抱变革

再看Adobe。2009年时,付费订阅营收只占Adobe总营收的3%;2年之后,Adobe推出Creative Cloud和云存储服务;到了今天,付费订阅营收已经占到Adobe销售额的90%。Adobe正在快速增长,增速是1991年以来没有过的。

Autodesk成立于1992年,它像Adobe一样感觉到了变化的到来,快速将设计、建筑软件搬到云端。事实证明,Autodesk的策略是正确的。最近一个季度,付费订阅营收占了Autodesk销售额的85%,公司总营收同比增长28%。自2009年年底至今,Autodesk股价上涨620%。

就在微软、Adobe和Autodesk调整之时,新SaaS提供商如雨后春笋一般冒出来,它们将旧的软件套装和目标应用、解决方案分割开来。虽然流失率很高,但它们还是获得巨大的成功。

比如视频会议公司Zoom,它于今年上市。最近一个季度,Zoom的营收达到1.666亿美元,同比增长85%。还有2016年上市的通信基础设施提供商Twilio,三季度Twilio的营收达到2.951亿美元,同比增长75%。 Elastic、Smartsheet、Coupa的增速也都超过50%。

赢家和输家

Coupa CEO罗勃·伯尼斯特尼(Rob Bernshteyn)早早就在关注云软件。当年他还在Siebel Systems工作时曾与Salesforce联合创始人马克·贝尼奥夫(Marc Benioff)接触,伯尼斯特尼对贝尼奥夫的计划保持怀疑:客户目的各有不同,向它们提供云技术,没有超强的定制服务,这种模式真的能成功吗?当时Salesforce在争夺订单时已经给Siebel Systems带来巨大压力,但伯尼斯特尼对它的模式还是抱有怀疑。

伯尼斯特尼在Coupa硅谷总部接受采访时说:“云计算这种模式行得通吗?我当时真的不是很确定。”伯尼斯特尼认为,随着时间的推移,Salesforce渐渐解决了技术问题。本来伯尼斯特尼考虑去Salesforce工作,但最终还是加入SuccessFactors,这是一家年轻的云软件公司,后来被SAP收购。

2009年伯尼斯特尼再次跳槽,进入一家小型创业公司,这家公司帮助客户追踪开支信息,防止客户被供应商敲诈。这家公司正是Coupa,现在估值已经超过90亿美元,季度营收达到1亿美元。

有成功也有失败,并不是所有投资都让人满意。

2018年Dropbox IPO,与当时的发行价相比,现在Dropbox的股价已经下跌18%。由于谷歌与微软参与竞争,Dropbox增速放缓。

2018年年中时,企业智能软件公司Domo上市,现在的股价只比当时上涨10%,与上市之前的估值相比,现在的市值也降了不少。还有Yext,商家通过Yext上传位置时间等信息,这些信息马上就会同步到所有网站。2017年Yext上市,现在股价已经上涨32%,但表现没有大盘好。

Domo和Yext的营收增速分别是22%和30%,比许多云企业慢,而且它们还在亏损。Yext CEO霍华德·勒曼(Howard Lerman)对于整个行业的发展保持乐观,他说:“在下个10年的某个时间点,云软件开支将会超过授权软件开支,这点没有什么疑问。”

VC投资人同样很乐观。Bessmer Ventures高管拜伦·迪特(Byron Deeter)说,现在有66家私有云计算公司估值超过10亿美元,它们都等着上市,这就是巨大的机会。

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